Hvilke endringer har skjedd i det russiske markedet for kranbiler nylig? Det russiske magasinet «Fixed Assets» hadde dialog med representanter for utstyrsleverandører for ombordkraner. Deltakerne i samtalen er Pavel Chernezov, produktsjefen til Palfig Crane; Viktor Pinsky, daglig leder for KMU Company i Russland; Arjom Ganin, daglig leder for Smarteko Company i Russland.
Hva er situasjonen i markedet for lastebilmonterte kraner etter utgangen av vestlige merker? Hva har du gjort i denne situasjonen, og hvilke endringer har du gjort i produksjon og forsyning? Hvilke prestasjoner har du oppnådd?
Pavel Chernezov: Vi reagerte raskt på markedsendringer og fylte med suksess etterspørselen etter ombordkraner som hadde gått ut. Ved å integrere design-, logistikk- og produksjonsressursene til INMAN- og VELMASH-fabrikkene under Parfit Group, opprettholder vi ikke bare konkurranseevnen, men forbedrer også våre egne evner. Vi har utvidet vårt produktspekter og gitt flere valgmuligheter for å møte kundenes krav til høykvalitets og pålitelige kraner. Tilbaketrekkingen av vestlige komponentprodusenter og kompleksiteten i forsyningskjedene har gitt oss betydelige utfordringer. For å løse denne situasjonen har vi utviklet en importsubstitusjonsplan. For tiden er den første fasen av den europeiske substitusjonsplanen fullført, og den andre fasen - lokalisering av komponenter og materialer - fremmes aktivt. Victor Pinsky (KMU): KMU-selskapet begynte å samarbeide med HKTC eller Hankook kranmerker. Selskapet ble grunnlagt i 1978 og har spesialisert seg på løftekonstruksjoner. I 2022 fusjonerte HKTC med Hyundai, det største holdingselskapet i Sør-Korea, og begynte å levere portalkraner under det nye merket Hyundai Everdigm. Smarteko: Europeiske merker har aldri dominert markedet for mobilkraner. Det er mange kinesiske lastebilmonterte kraner på markedet, samt noen koreanske merker som ikke har blitt berørt av sanksjoner, for eksempel Kanglim (med en lastekapasitet på 7 tonn). I tillegg vokser og ekspanderer også lokale merker i Russland, som merker under Palfinger Group og vårt FG-merke. Derfor følte ikke sluttforbrukerne reduksjonen i produktutvalg. Når det gjelder komponentene produsert i Europa, var det faktisk mangel i begynnelsen, og vi måtte raskt tilpasse oss den nye situasjonen. Men vi har justert forsyningsprosessen. I dag er 70 % av komponentene til FG-kranen vår produsert i Russland, for eksempel hydrauliske sylindre, som er produsert av vår Tsental-fabrikk. De resterende 30% må fortsatt importeres fra Kina midlertidig. Markedssituasjonen har fått kundene til å være mer oppmerksomme på lokale russiske merker, og sammenlignet med 2022 har produksjonen av ombordkraner økt med 2,5 ganger.
Hva er dagens markedssituasjon for mobilkraner? Hva er dens retning? Pavel Chernezov: For tiden er det et visst overtilbud i markedet for kranbiler. Dette skyldes i hovedsak det store antallet asiatiske modeller introdusert på grunn av de forventede sanksjonsbegrensningene på import i 2023. Dette overforsyningsproblemet legger press på markedet og vil vedvare i en tid fremover. I tillegg har den russiske sentralbankens renteoppgang, den forventede økningen i utvinningsgebyrer og den fortsatte effekten av chassismangel hindret den positive utviklingen av markedet på kort sikt. Victor Pinsky (KMU): Etter å ha evaluert importmarkedet i mars 2022 og bekreftet avbrudd i samarbeidet med europeiske leverandører, forventer vi en betydelig økning i etterspørselen etter innebygde kraner i 2023. I mellomtiden forventer vi også at nye kinesiske merker vil komme inn på markedet til lavere priser. Tidligere hadde europeiske merker en markedsandel på 25 %, og de fleste av dem var hydrauliske lastebilmonterte kraner. Med europeiske produsenter som nesten trekker seg fullstendig fra markedet, dominerer nå koreanske kranbiler. I 2023 vil det være 4456 koreanske monterte kraner på markedet, som utgjør 70 % av markedet, mens kinesiske monterte kraner vil stå for 27,9 %, totalt 1766 enheter. I 2021 introduserte KMU 300 ombordkraner fra Sør-Korea med en lastekapasitet fra 3 til 10 tonn. Basert på etterspørselen fra markedet har vi besluttet å øke tilbudet og reservere produkter i varehusene til våre partnere. I 2022 økte tilbudet med 25 % for å nå 400 enheter, og produktene ble solgt jevnt. Innen utgangen av 2023 vil tilbudet øke til 573 enheter. I 2023 vil KMU ha en markedsandel på 12,86 % i markedet for importerte lastebilmonterte kraner, hovedsakelig bestående av produkter fra Hyundai Everdigm-merket (tidligere kjent som HKTC). På grunn av virkningen av høye renter har imidlertid markedsaktiviteten gått ned, og mange kunder velger å reparere eksisterende utstyr i påvente av bedre markedsforhold. Smarteko: Etter min mening har dagens markedstilbud og etterspørsel nådd en balanse. Basert på vår ordresituasjon for 2024, forventer vi at produksjonen vil øke med 15 % til 20 % sammenlignet med fjoråret. Selv om vekstraten har avtatt de siste månedene, er vi forberedt på denne veksten.
Hva er dagens markedsstruktur delt på typen og løftekapasiteten til kraner om bord? Hvilken størrelse trengs mest? Pavel Chernezov: Markedsandelen for taumonterte portalkraner fortsetter å vokse. For å møte denne etterspørselen har selskapet modernisert sin produksjonskapasitet og styrket samarbeidet mellom ulike bedrifter for å øke produksjonen av taukraner. I tillegg, på grunn av den større bæreevnen til chassis produsert i Kina sammenlignet med innenlandske produkter, har dette drevet en økning i etterspørselen etter større løftekraner. Victor Pinsky (KMU): Foreløpig er taukraner de mest populære, og markedet er i stor grad avhengig av tilgjengeligheten til chassiset. I 2023 vil det være et stort antall chassis som veier 9 til 15 tonn i markedet, som vil drive salget av kraner som veier 3 til 5 tonn. I 2024 vipper markedstrenden mot kraner som veier 7 til 8 tonn. Selv om mange kunder fortsatt savner europeisk og japansk utstyr, domineres dagens marked av kinesiske chassis. Det er fortsatt mangel på chassis i innenlandske fabrikker som Kamaz, Ural og Gorky i Russland. Importen av kinesisk chassis har løst noe av problemet med utilstrekkelig forsyning. I tillegg fortsetter Daewoo i Sør-Korea å levere chassis til kraner om bord. Smarteko: Siden desember 2023 har vi vært en produsent av portalkraner med maksimal løftekapasitet på 3, 4 og 5 tonn. Innen 2024 vil den ubestridte lederen på dette feltet være 5-tonn lastebilmontert kran. Dette skyldes to årsaker: For det første er det en trend med økende total chassisvekt i markedet; For det andre er prisforskjellen mellom 3-tonn og 5-tonn kraner ikke signifikant, så kundene er mer tilbøyelige til å velge utstyr med høyere bæreevne.
Kan du fortelle oss om den nye modellen av kranen om bord? Kan alle modeller som møter markedets etterspørsel kjøpes? Er det noen problemer med chassisimport fra Kina og Türkiye?
Pavel Chernezov: Som svar på etterspørselen fra markedet har PALFING-gruppen utviklet en plan for å utvide sine kranmodeller. I 2024 lanserte selskapet INMAN IM 240N leddkran som oppfyller EUs erstatningskrav. Løftemomentet er 22,57 tonn per meter og maksimal løftekapasitet er 10 tonn. Det er et alternativ til den østerrikske PALFINGER PK 23500-modellen. I tillegg lanseres en ny IM 175T med et løftemoment på 16,8 tonnmeter og en kraftig IM 440 med et løftemoment på 40 tonnmeter i løpet av de neste månedene. Samtidig vil selskapet også slippe nye kraner av tautype med løftekapasitet på 3 tonn og 5 tonn. Victor Pinsky (KMU): Modellen til Hyundais ombordkran forblir uendret, men det gjøres kontinuerlige forbedringer. På forespørsel fra kunden har fabrikken økt støttespennet for HTC 3014-modellen til 4,5 meter. Den siste utgivelsen er HLC 3014-modellen, som har blitt installert på Forland 12-chassiset som nylig ble lansert av MB Rus-selskapet. Smarteko: Vi har fortsatt lager av kjente merke-chassier som Isuzu og Hyundai i 2023, men nå flytter vi kundene våre til innenlandske og kinesiske chassis. Ved vår- og sommerskiftet i år var det mangel på chassisforsyning, spesielt fra april til juni, da chassisgapet vårt nådde 60 %. Innen august var imidlertid 90 % av gapet fylt, og vi forventer å fullføre installasjonen av alle chassis innen slutten av oktober. Når det gjelder det nye chassiset, har vi utvidet samarbeidet med den lille tonnasjen Dongfeng og introdusert seks nye merker: HOWO, SDAC, DAYUN, Forland, Altai og AmberTruck produsert i Kaliningrad. I desember 2023 lanserte vi en ny 7-tonns lastebilmontert kran FG 716, og i juni 2024 lanserte vi en 8-tonns versjon FG 716 HK (høyeffektmodell) basert på denne modellen. Nå kan kunder bestille en 8-tonns kran til prisen av en 7-tonns modell.
Er alt tilbehør tilgjengelig nå? Er det noe galt med det? Hvordan overvinne disse problemene? Hvor mye inventar trenger du å vedlikeholde? Pavel Chernezov: På grunn av restriksjoner i forsyningskjeden har forsyningen av komponenter til våre kraner og annet utstyr blitt påvirket. Imidlertid fremmer PALFINGER Group aktivt lokalisert produksjon av nøkkelkomponenter for å sikre at kundene kan fullføre utstyrsvedlikeholdet innen rimelig tid og kostnad. Victor Pinsky (KMU): Spørsmålet om tilbehørsforsyning er for tiden fremtredende i markedet, men KMU har ikke blitt særlig berørt. Vårt viktigste populære tilbehør er lagret på lageret og vi streber etter å opprettholde tilstrekkelig lager. Gjennom tilbakemeldinger fra kunder og reparasjonserfaring utvider vi gradvis den støttede delekatalogen. På grunn av det faktum at enkelte enheter har vært i bruk i over åtte år og uforutsette funksjonsfeil har økt over tid, streber vi etter å raskt levere originale deler i stedet for å la kundene vente i flere måneder. Innen september vil det være cirka 500 typer tilbehør på lager på lageret. I tillegg, hvis kundene på forhånd kan forutsi slitasjen på enkelte komponenter eller behovet for utskifting, men lagerbeholdningen er utilstrekkelig, kan vi også akseptere forhåndsbestillinger. I tillegg har vi lansert et «innbytte»-program for gjenvinning av gamle deler, hvor kunder kan kjøpe nye eller renoverte deler til en rabattert pris ved å returnere ødelagte deler. Det renoverte tilbehøret ble reparert i henhold til fabrikkens anbefalinger og kombinert med den rike erfaringen fra våre servicepartnere. Høsten 2024 starter vi et lokalisert produksjonsprosjekt for tilbehør. Disse russiske tilbehørene er ikke bare sammenlignbare med originale komponenter, men også mer egnet for russiske arbeidsforhold i noen aspekter, noe som sikrer pålitelighet og holdbarhet. Smarteko: Siden 30 % av tilbehøret vårt kommer fra Kina, legger vi også inn en bestilling for å kjøpe de tilsvarende reservedelene hver gang vi produserer et nytt parti med kraner. Selv om vi ikke kan avsløre den spesifikke varebeholdningen, har vi ikke møtt noen kunder som venter på å bestille deler fra Kina på grunn av funksjonsfeil siden 2018.
Er det nødvendig og finnes det for parallellimport av vestlige kranbiler? Hva er utsiktene til parallellimport av hydraulisk utstyr og komponenter? Pavel Chernezov: På grunn av den økende risikoen og usikkerheten som følger med parallellimporterte deler, er den beste løsningen å fremme lokalisert produksjon av komponenter og finne selskaper som er villige til å samarbeide i vennlige land for produksjon. Smarteko: Vi tok ikke opp problemet med parallellimporterte kraner fordi vi produserer våre egne kraner. Når det gjelder komponentene, har vi gått fullstendig over til å bruke russiske og kinesiske komponenter for å unngå å stole på noen "grå kanaler".